一、新增、退出產(chǎn)能

熟料總產(chǎn)能穩(wěn)定在18億噸左右。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)共點(diǎn)火26條水泥熟料生產(chǎn)線，實(shí)際產(chǎn)能合計(jì)約3816萬(wàn)噸，是近五年來(lái)單年投產(chǎn)量最高。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年末全國(guó)共有1685條新型干法熟料生產(chǎn)線，實(shí)際熟料產(chǎn)能約在18.27億噸，相比前一年凈增加1924萬(wàn)噸。整體來(lái)看，全國(guó)熟料總產(chǎn)能仍保持穩(wěn)定。

圖1：2020年新型干法熟料生產(chǎn)線新點(diǎn)火產(chǎn)能超3800萬(wàn)噸

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新投產(chǎn)產(chǎn)能分布集中，60%為置換項(xiàng)目。從新投產(chǎn)產(chǎn)線局部來(lái)看，云貴、福建、廣東地區(qū)有多條生產(chǎn)線點(diǎn)火。其中云南省最多，6條線點(diǎn)火，產(chǎn)能超過(guò)650萬(wàn)噸，云南地區(qū)連續(xù)兩年成為投產(chǎn)產(chǎn)能最高的省份。其次為貴州地區(qū)，全年有3條線接近500萬(wàn)噸的產(chǎn)能投產(chǎn)。今年投產(chǎn)產(chǎn)能分布仍然非常集中，主要在中西南部地區(qū)。其中有60%左右為產(chǎn)能置換項(xiàng)目。

圖2： 2020年新點(diǎn)火生產(chǎn)線分布（萬(wàn)噸）

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2020年全國(guó)合計(jì)退出29條新型干法熟料生產(chǎn)線，退出產(chǎn)能合計(jì)約1892萬(wàn)噸?！笆濉逼陂g，退出產(chǎn)能超過(guò)1億噸，其中2018年是一個(gè)高峰期，當(dāng)年退出產(chǎn)能超過(guò)3000萬(wàn)噸，隨后的2019-2020年基本保持了年均退出1500-2000萬(wàn)噸的水平。2018年初水泥行業(yè)產(chǎn)能置換政策出臺(tái)，水泥行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)程逐漸由淘汰落后產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)向以產(chǎn)能置換方式退出，2020年其中有90%以上的產(chǎn)能通過(guò)置換的方式退出。

圖3： 2020年退出29條新型干法熟料生產(chǎn)線

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全國(guó)熟料總產(chǎn)能保持穩(wěn)定，但地區(qū)之間發(fā)展不均衡。云貴、廣東等地凈增產(chǎn)能較多，其中云南2020年凈增產(chǎn)能在600萬(wàn)噸左右，占全省總產(chǎn)能的6.3%。新疆、浙江凈減少產(chǎn)能量最大，均在200萬(wàn)噸以上。

圖4：2020年云貴熟料產(chǎn)能凈增最多

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二、產(chǎn)能置換

2020年，全國(guó)各地工信部門(mén)公示和公告的產(chǎn)能置換方案共有46個(gè)，合計(jì)擬建產(chǎn)能為7027.51萬(wàn)噸（包含已投產(chǎn)）。33個(gè)為?。ㄖ陛犑校﹥?nèi)置換，14個(gè)為跨省置換，其中產(chǎn)能流入地主要集中在云南、廣西、福建等地，流出地主要有內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等。

圖5： 2020年產(chǎn)能置換項(xiàng)目擬建產(chǎn)能，廣西超過(guò)800萬(wàn)噸

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三、未來(lái)預(yù)期

2021年全年預(yù)計(jì)有29條生產(chǎn)線有望投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能4879萬(wàn)噸。從區(qū)域看主要在南方地區(qū)，其中廣西最多，一省有接近1500萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能擬投產(chǎn)，明年市場(chǎng)的壓力會(huì)較大。從建設(shè)方來(lái)看，有超過(guò)75%的新建產(chǎn)能是由龍頭水泥企業(yè)所投。

圖6： 2021年預(yù)計(jì)新投產(chǎn)生產(chǎn)線分布（萬(wàn)噸）

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綜上，產(chǎn)能置換政策是目前水泥行業(yè)產(chǎn)能變化的最重要影響因素。2020年新投產(chǎn)產(chǎn)能是近5年來(lái)最高，其中多數(shù)為產(chǎn)能置換項(xiàng)目，退出的生產(chǎn)線主要是以產(chǎn)能置換的方式退出。全年共產(chǎn)生了46個(gè)產(chǎn)能置換項(xiàng)目，合計(jì)擬建產(chǎn)能為7027.51萬(wàn)噸。未來(lái)1年可能將會(huì)有29條生產(chǎn)線投產(chǎn)，多數(shù)也是產(chǎn)能置換項(xiàng)目。