證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中信重工 編號(hào)：臨2014-002

債券代碼：122220 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：12重工01

債券代碼：122221 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：12重工02

中信重工機(jī)械股份有限公司

2012年公司債券（第一期）2014年付息公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

債權(quán)登記日：2014年1月24日

債券付息日：2014年1月27日

中信重工機(jī)械股份有限公司于2013年1月25日發(fā)行的中信重工機(jī)械股份有限公司2012年（第一期）公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）將于2014年1月27日（因2014年1月25日為法定休息日，順延至2014年1月27日）支付2013年1月25日至2014年1月24日期間的利息。根據(jù)《中信重工機(jī)械股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》以及《中信重工機(jī)械股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券的基本情況

1.債券名稱(chēng)：中信重工機(jī)械股份有限公司2012年公司債券（第一期）。

2.核準(zhǔn)情況：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]5號(hào)文件核準(zhǔn)發(fā)行。

3.債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：5年期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“12重工01”，債券代碼“122220”；7年期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“12重工02”，債券代碼“122221”。

4.發(fā)行規(guī)模：人民幣18億元，其中“12重工01”為人民幣12億元，“12重工02”為人民幣6億元。

5.債券利率：“12重工01”票面利率為4.85%，“12重工02”票面利率為5.2%。

6.債券期限：“12重工01”為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)，發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；“12重工02”為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)，發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

7.債券計(jì)息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

8.起息日：本期債券起息日為2013年1月25日。

9.付息日：

（1）本期債券5年期品種的付息日為2014年至2018年每年的1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的，付息日為自2014年至2016年每年的1月25日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）；

（2）本期債券7年期品種的付息日為2014年至2020年每年的1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的，付息日為自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。

10.到期日期：

（1）本期債券5年期品種的到期日為2018年1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的到期日為2016年1月25日；

（2）本期債券7年期品種的到期日為2020年1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的到期日為2018年1月25日。

11.債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

12.擔(dān)保方式：本期公司債券為無(wú)擔(dān)保債券。

13.信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，本公司的主體長(zhǎng)期信用為AA+，本期債券的信用等級(jí)為AA+。

14.債券受托管理人：中信證券股份有限公司

15.上市時(shí)間及地點(diǎn)：本期債券于2013年1月25日在上海證券交易所掛牌交易。

16.登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中證登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《中信重工機(jī)械股份有限公司2012年公司債券（第一期）票面利率公告》，本次付息方案如下：

1.“12重工01”票面利率為4.85%，每手“12重工01”面值1,000元派發(fā)利息為48.50元（含稅）；

2.“12重工02”票面利率為5.2%，每手“12重工02”面值1,000元派發(fā)利息為52.00元（含稅）。

三、債券登記日和付息日

1.本次付息的債權(quán)登記日：2014年1月24日

2.本次付息的兌息日：2014年1月27日

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截至2014年1月24日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊(cè)的全體“12重工01”、“12重工02”公司債券持有人。

五、付息方法

1.公司已與中證登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如公司未按時(shí)足額將債券兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，后續(xù)兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。本公司將在本年度兌息日2個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃撥至中證登上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。

2.中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說(shuō)明如下：

1.納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；

2.征收對(duì)象：本期債券的利息所得；

3.征收稅率：按利息額的20%征收；

4.征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；

5.代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

七、本次債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

1.發(fā)行人

名稱(chēng)：中信重工機(jī)械股份有限公司

注冊(cè)地址：河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路206號(hào)

聯(lián)系人：梁慧、蘇偉、馬靚

聯(lián)系電話：0379-64088999 傳真：0379-64088108

2.牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人

名稱(chēng)：中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈第A層

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈22層

聯(lián)系人：張?jiān)鑫?、舒?

聯(lián)系電話：010-60833522 010-60833571

傳真：010-60833504

3.保薦人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商

名稱(chēng)：中德證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫(xiě)字樓22層

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫(xiě)字樓22層

聯(lián) 系 人：梁煒、趙慧琴

聯(lián)系電話：010-59026662

傳 真：010-59026670

4.托管人

名 稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

聯(lián) 系 人：徐瑛

辦公地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

電 話：021-68870114

郵 編：200120

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2014年1月20日