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    亞泰集團(tuán):利潤(rùn)下滑無礙未來業(yè)績(jī)大幅提升

    東海證券 · 2011-04-19 00:00

      2010年建材產(chǎn)業(yè)盈利下降及參股公司業(yè)績(jī)下滑拖累全年業(yè)績(jī)。2010年,受雨雪天氣偏多導(dǎo)致項(xiàng)目施工延期等因素影響,吉林省的水泥需求增長(zhǎng)不明顯,影響亞泰集團(tuán)建材產(chǎn)業(yè)盈利能力的進(jìn)一步提升;同時(shí)聯(lián)營(yíng)企業(yè)報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)下降,使得公司按持股比例享有的投資收益下降,是致使公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)下滑的主要原因。

      報(bào)告期內(nèi),三項(xiàng)費(fèi)用同比均有大幅上升。公司銷售費(fèi)用4.67億元,同比增長(zhǎng)28.65%;管理費(fèi)用6.67億元,同比增長(zhǎng)40.92%,主要是由于公司計(jì)提2009年度中長(zhǎng)期激勵(lì)基金所致;財(cái)務(wù)費(fèi)用4.6億元,同比增長(zhǎng)68.7%,主要是由于公司銀行借款增加和發(fā)行中期票據(jù)所致。

      報(bào)告期內(nèi),公司東北地區(qū)建材龍頭生產(chǎn)企業(yè)地位得以進(jìn)一步鞏固。

      亞泰通化水泥4000t/d熟料生產(chǎn)線和吉林亞泰水泥5000t/d熟料生產(chǎn)線(六線)先后建成投產(chǎn),收購(gòu)了鐵嶺鐵新水泥,建材產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局已在東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,市場(chǎng)占有率得到進(jìn)一步提高。報(bào)告期內(nèi),公司水泥熟料產(chǎn)量1,327.6萬噸,同比增長(zhǎng)29.47%;生產(chǎn)水泥1,299.05萬噸,同比增長(zhǎng)19.85%;水泥熟料銷量308.88萬噸,同比增長(zhǎng)39.14%;水泥銷量1,316.93萬噸,同比增長(zhǎng)24.6%。從目前水泥價(jià)格看,東三省每噸提價(jià)10~30元不等,價(jià)格小幅上調(diào)應(yīng)是冬儲(chǔ)價(jià)格結(jié)束的恢復(fù)性調(diào)整,隨著需求旺季的到來價(jià)格將進(jìn)一步提升,預(yù)計(jì)公司全年銷售均價(jià)有望超預(yù)期。

      2011年公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有望大幅增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi),公司地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)竣工面積達(dá)到10.89萬平方米,共銷售商品房19.91萬平方米。公司泰桂花苑、松原項(xiàng)目和南京先鋒青年公寓銷售進(jìn)程順利,分別實(shí)現(xiàn)了4.7億元、1.97億元及3.69億元的營(yíng)業(yè)收入,取得了較好的銷售業(yè)績(jī)。2011年,公司將有5個(gè)項(xiàng)目、近40萬平方米進(jìn)入結(jié)算期,從公司項(xiàng)目所在區(qū)域來看,樓盤項(xiàng)目主要位于長(zhǎng)春市,目前長(zhǎng)春市房?jī)r(jià)在6,000~7,000元/平米之間,預(yù)計(jì)公司今年房地產(chǎn)項(xiàng)目貢獻(xiàn)利潤(rùn)將大幅上升。

      預(yù)計(jì)公司2011、12年基本每股收益可以達(dá)到0.65、0.85元/股,對(duì)應(yīng)昨日收盤價(jià)8.06元,11、12年動(dòng)態(tài)PE為12.40X、9.48X,我們給予公司“增持”評(píng)級(jí)。


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