今年第一次水泥提價(jià)比以往更早
摘要：
上周華北的京、津、冀、晉需求量已經(jīng)開(kāi)始逐漸回升，內(nèi)蒙受近日一場(chǎng)大雪影響，需求仍未打開(kāi)。冀東水泥華北區(qū)正月十五之前每天出貨量1.2萬(wàn)噸，目前1.8萬(wàn)噸、每天增加20%左右，估計(jì)3月底可達(dá)到4.5萬(wàn)噸左右，5萬(wàn)噸產(chǎn)銷(xiāo)平衡。
長(zhǎng)三角地區(qū)受連日雨水天氣影響，水泥需求僅略有放量，但熟料價(jià)格卻普遍上調(diào)5-10元/噸。 原停產(chǎn)大部分生產(chǎn)線都將再延長(zhǎng)10天左右，因?yàn)樾枨笫芴鞖庥绊懳赐耆蜷_(kāi)，計(jì)劃3.10-3.15日價(jià)格是否能夠上漲需要看天氣和發(fā)貨情況而定。
江西省的贛西和贛南地區(qū)價(jià)格都已上漲成功，幅度10-15元/噸，南昌以及附近價(jià)格目前尚未調(diào)整，后期也有望上調(diào)。山東省除濟(jì)南市場(chǎng)外，其他淄博、濟(jì)寧、棗莊、臨沂等區(qū)價(jià)格均上調(diào)5-10元/噸，水泥價(jià)格上調(diào)到目前的265-280/噸。
2010年第一次水泥提價(jià)比以往時(shí)候來(lái)的更早了一些，2009年4月才開(kāi)始逐步提價(jià)，考慮到今年春節(jié)晚更超預(yù)期。 今年本次價(jià)格上漲主要是為減輕前期煤炭?jī)r(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，另外市場(chǎng)需求已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，因此價(jià)格上調(diào)比較理想。
事實(shí)上我們?cè)谏掀軋?bào)中已經(jīng)指出：2010年水泥價(jià)格與2009年同期相比有所不同，大部分地區(qū)穩(wěn)定、僅少數(shù)部分地區(qū)價(jià)格下降：一是因?yàn)槊禾績(jī)r(jià)格今年呈高走趨勢(shì)支撐水泥價(jià)格；二是2009年下半年新開(kāi)工項(xiàng)目需求支撐（管樁數(shù)據(jù)印證需求上半年依舊旺盛）。
日前從冀東水泥調(diào)研了解到，北方1季度因春節(jié)和冬天寒冷影響施工業(yè)績(jī)一般虧損，但今年前2個(gè)月仍為盈利，估計(jì)今年冀東水泥1季度可以扭虧，主要因?yàn)榈舅鄡r(jià)格未跌和陜西盈利仍非常好所致。事實(shí)上海螺水泥1季度業(yè)績(jī)亦將呈現(xiàn)大幅增加趨勢(shì)。
過(guò)去2個(gè)月股價(jià)反映政策調(diào)控地產(chǎn)和通脹、信貸收縮壓制投資預(yù)期，4月年報(bào)期焦點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)移到業(yè)績(jī)上，水泥行業(yè)將逐步反映好信息：如3-5月水泥提價(jià)、4月建材下鄉(xiāng)政策、淘汰落后細(xì)則出臺(tái)、1季度良好業(yè)績(jī)、5月京津冀和新疆振興規(guī)劃。有階段性機(jī)會(huì)。
行業(yè)首配冀東水泥（淘汰落后最受益、京津冀振興規(guī)劃、產(chǎn)能增速行業(yè)第一）。淘汰落后主題推薦冀東、塔牌。建材下鄉(xiāng)主題推薦江西水泥、塔牌。旺季和1季度業(yè)績(jī)推薦海螺水泥、塔牌。新疆主題推薦天山和青松。適度關(guān)注亞泰、華新、祁連山、賽馬機(jī)會(huì)。
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