受全球金融風(fēng)暴的影響，2009年第一季度，廣東水泥行業(yè)的增速仍處于下行的態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，水泥價(jià)格低迷，經(jīng)濟(jì)效益不佳。和全國(guó)大部分省相比，廣東水泥度過了一個(gè)“ 寒冬”的淡季。但在國(guó)家和省出臺(tái)一系列刺激政策拉動(dòng)內(nèi)需的作用下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)積極的變化，下滑的趨勢(shì)有逐步企穩(wěn)跡象。綜合各種內(nèi)外情況，2009年第二季度廣東水泥行業(yè)的景氣有望逐漸回暖。

　　一、一季度廣東省水泥行業(yè)產(chǎn)銷總體概況

　　1、受發(fā)展規(guī)律和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雙重影響，增速下滑明顯。

　　1-3月份，據(jù)對(duì)全省331家水泥企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全省生產(chǎn)水泥熟料1577萬噸，比上年同期減少10.2%，全省生產(chǎn)水泥1902萬噸，同比減產(chǎn)5.5%。全國(guó)水泥和熟料平均累計(jì)增長(zhǎng)分別為9.48%和8.4%，廣東各項(xiàng)指標(biāo)均與全國(guó)平均水平相差較大。但3月份開始，減速有所放緩，預(yù)示廣東水泥生產(chǎn)有回暖跡象。

　　2、廣東省窯外分解熟料增長(zhǎng)比例逐步提升成為一大亮點(diǎn)。

　　1-3月，全國(guó)預(yù)分解窯熟料累計(jì)產(chǎn)量為14192萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)15.5%。廣東預(yù)分解窯熟料累計(jì)產(chǎn)量為969萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)13.2%，與全國(guó)平均水平相比，相差2.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得一提的是，廣東省窯外分解熟料的比例則是逐月增長(zhǎng)，由1-2月的60%提高到3月份的61.7%，比去年的51.7%提高了10個(gè)百分點(diǎn)，一季度，全國(guó)窯外分解熟料的比例從1-2月68%下降為3月份的66.1%，這一增一減，拉近了廣東新型干法水泥比例與全國(guó)平均水平的距離。

　　如果考慮廣西進(jìn)入廣東的水泥，市場(chǎng)上水泥消費(fèi)結(jié)構(gòu)中新型干法水泥的比例至少與全國(guó)平均水平持平?？梢钥吹剑ㄟ^淘汰落后和取消立窯企業(yè)用電的優(yōu)惠政策，經(jīng)過水泥工作者的共同努力，廣東省水泥工 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有了質(zhì)的變化隨著一批新型干法水泥新項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，標(biāo)志著廣東省水泥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了 一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期正逐步從水泥大省向水泥強(qiáng)省轉(zhuǎn)變，這也是廣東省水泥行業(yè)增速放緩沉悶中的一個(gè)令人振奮的亮點(diǎn)。

　　3、廣東水泥產(chǎn)業(yè)處在結(jié)構(gòu)調(diào)整期，水泥增長(zhǎng)低于全國(guó)許多省份。

　　與廣東前三年的高速發(fā)展相比，目前廣東水泥工業(yè)的發(fā)展不追求高速度，而是在調(diào)整水泥結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，提高整個(gè)行業(yè)整體素質(zhì)，練好內(nèi)功，積蓄待發(fā)。

　　1-3月，全國(guó)有20個(gè)省份水泥都有大幅度的增長(zhǎng)，尤其是西部地區(qū)呈現(xiàn)“量增價(jià)漲”的良好態(tài)勢(shì)湖南、湖北、新疆、四川、青海、寧 夏、黑龍江、西藏、貴州等地區(qū)每月增幅超過30%以上，其他不少省份都有20%的增長(zhǎng)。特別值得關(guān)注的是鄰省廣西去年同期水泥累計(jì)增長(zhǎng)率為4.2%，今年1-2月和3月的增長(zhǎng)率分別為23.1%和28.9%，發(fā)展速度引人注目?？梢哉f，廣西水泥的快速增長(zhǎng)，給廣東水泥市場(chǎng)帶來很大壓力和沖擊，應(yīng)引起大家的重視。

　　全國(guó)情況來看，只有河北、浙江、山東和廣東四省連續(xù)每月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中浙江、山東兩個(gè)水泥大省，均出現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長(zhǎng)，3月兩省水泥同比增長(zhǎng)率分別為-13.5%和-6.0%，這是產(chǎn)能過剩，產(chǎn)銷失衡的結(jié)果，同為水泥產(chǎn)銷大省的廣東，值得借鑒和關(guān)注。2009年逐漸釋放的新增產(chǎn)能更加大了市場(chǎng)的壓力，控制總量、淘汰落后產(chǎn)能、加大技術(shù)改造、提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然是廣東省水泥行業(yè)的主旋律。[Page]

　　從監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中可看到，第一季度廣東省主要城市水泥和熟料產(chǎn)量大幅度下滑。

　　1-2月份，廣東省水泥生產(chǎn)總體情況不佳，全省只有湛江、清遠(yuǎn)、梅州、陽江四個(gè)邊遠(yuǎn)落后地區(qū)水泥產(chǎn)量有不同程度的增長(zhǎng)，其他城市均出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng) ，尤其是珠三角地區(qū)。廣州、佛山兩地水泥累計(jì)同比增長(zhǎng)率分別為-50.7%、-56.2%，下跌幅度為最大。河源、珠海和肇慶的負(fù)增長(zhǎng)率也超過了25%。

　　從3月份開始，廣東省各地水泥增長(zhǎng)下降趨勢(shì)有所減緩。

　　5、水泥價(jià)格一路走低。從(表一)中，我們可以看到：從地區(qū)來看，一季度水泥平均出廠價(jià)，粵西和珠三角地區(qū)相對(duì)較高(300元/噸)，粵北地區(qū)水泥價(jià)格為最低。從價(jià)格走勢(shì)來看，廣東省水泥價(jià)格由去年12月份開始逐步下跌，其中，粵西和珠三角地區(qū)下降幅度較大每噸下降超過20元以上。

　　注：1、粵北包括清遠(yuǎn)、韶關(guān)，粵東包括梅州、惠州、河源，粵西包括云浮、肇慶、湛江、陽江、茂名，珠三角包括廣州、佛山、東莞、江門、珠海、中山。

　　6、經(jīng)濟(jì)效益不理想。

　　從以上各表數(shù)字反映，一季度廣東省水泥行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)都不盡人意，多個(gè)指標(biāo)均低于全國(guó)指標(biāo)(見表二)。產(chǎn)品銷售率、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)額增長(zhǎng)幅度大大低于全國(guó)平均水平。廣東水泥09年開年步履艱難，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍在低位徘徊。但從另一側(cè)面我們可以清晰地看到，經(jīng)過2008年的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，廣東水泥結(jié)構(gòu)有了可喜的變化，落后產(chǎn)能逐步 減少 , 新型干法產(chǎn)能逐步提高，增長(zhǎng)方式已由原來以 落后產(chǎn)能為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐源硐冗M(jìn)技術(shù)的新型干法水泥為主，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，標(biāo)志著廣東省水泥產(chǎn) 業(yè)正從水泥大省逐步向水泥強(qiáng)省邁進(jìn)。

　　二、廣東省水泥行業(yè)產(chǎn)銷不旺的情況分析

　　1、房地產(chǎn)行業(yè)低迷直接影響水泥的需求，導(dǎo)致水泥市場(chǎng)低迷。

　　拉動(dòng)水泥需求主要是靠投資，技資分成三大部分，第一部分是工業(yè)制造業(yè)投資；第二部分是房地產(chǎn)投資；第三部分是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。[Page]

　　廣東省統(tǒng)計(jì)局公布的房地產(chǎn)開發(fā)投資數(shù)據(jù)顯示，今年頭兩個(gè)月，全省房地產(chǎn)完成開發(fā)投資259.72億元，同比大幅下降17.1%，增速較去年同期大幅回落64.3個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資大幅回落，導(dǎo)致水泥需求大減。土地開發(fā)投資額13.34億元，下降29.1%；土地開發(fā)面積301.93萬平方米、土地購(gòu)置面積154.99萬平方米分別下降54.3%和54.2%；土地成交價(jià)款12.13億元，下降77.8%。房地產(chǎn)開發(fā)投資大幅回落，新開工寥寥無幾，導(dǎo)致水泥需求大減。

　　2、本省水泥產(chǎn)能階段性過剩和廣西水泥的沖擊，導(dǎo)致水泥價(jià)格下跌。

　　廣東省水泥生產(chǎn)基地主要是粵東、粵西和粵北三個(gè)地區(qū)，但近年粵西和粵北的清遠(yuǎn)、英德、肇慶和云浮新增的轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線以及廣西沿西江布置的生產(chǎn)線的水泥目標(biāo)市場(chǎng)都集中在珠三角，造成區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)水泥供過于求，為了生存只有低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。另外，水泥價(jià)格之所以沒有按預(yù)期上漲一個(gè)原因是煤炭?jī)r(jià)格下跌導(dǎo)致生產(chǎn)成本下降。

　　3、固定資產(chǎn)投資減少，各項(xiàng)剌激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施等還未完全啟動(dòng)，對(duì)拉動(dòng)水泥需求尚需要一段時(shí)間。

　　三、對(duì)廣東省水泥工業(yè)發(fā)展的近期預(yù)測(cè)

　　面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)不斷加劇蔓延的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，廣東采取了一系列措施把“三促進(jìn)一保持”作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)及早謀劃啟動(dòng)“新十項(xiàng)工程”建設(shè)，增強(qiáng)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用。盡管影響水泥發(fā)展的不利因素同樣存在，特別是當(dāng)前金融危機(jī)影響尚未見底房地產(chǎn)投資明顯下降，出口市場(chǎng)急劇萎縮，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能總量過剩矛盾將日益突出但今年仍是我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展的好時(shí)機(jī)。廣東水泥工業(yè)將向著產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后、節(jié)能減排等工作逐步推進(jìn)，向良好態(tài)勢(shì)發(fā)展。

　　1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給水泥行業(yè)帶來機(jī)遇。

　　廣東通過重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)全社會(huì)投資(估算約1.3萬億元)。初步安排，廣東今年省重點(diǎn)項(xiàng)目200項(xiàng)，年度投資3030億元，為2008年的2倍多，重點(diǎn)投向重大基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工程、生態(tài)環(huán)境和民生工程等領(lǐng)域。其中，交通項(xiàng)目投資約1065億元。

　　另外，無論是加大基礎(chǔ)投資還是促進(jìn)房地產(chǎn)投資(如經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房)對(duì)水泥行業(yè)來說都可刺激水泥需求有利于09年水泥行業(yè)需求進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

　　2、水泥價(jià)格有望走穩(wěn)。進(jìn)入2009年，廣東房地產(chǎn)雖然現(xiàn)在還不能說已經(jīng)回升但已經(jīng)見底。隨著基建項(xiàng)目的逐漸開工和房地產(chǎn)市場(chǎng)的逐步好轉(zhuǎn)，水泥市場(chǎng)的需求增加，水泥價(jià)格有望走穩(wěn)。3月份數(shù)據(jù)顯示，廣東地區(qū)個(gè)別品種水泥價(jià)格已出 現(xiàn)觸底走穩(wěn)跡象。但另一方面新增產(chǎn)能的過快增長(zhǎng)，可能影響水泥市場(chǎng)供求狀況抑制水泥價(jià)格的上漲。所以，水泥價(jià)格有可能維持在一個(gè)中等水平，上漲幅度不會(huì)太大。

　　3、2008年，廣東省淘汰的2424萬噸在今年將大部分釋放出市場(chǎng)空間。隨著淘汰落后產(chǎn)能工作的推進(jìn)，一大批以生產(chǎn)P·C325水泥為主的立窯企業(yè)還將會(huì)被淘汰，這在一定程度上可以減少市場(chǎng)供過于求的市場(chǎng)壓力。

　　4、煤炭?jī)r(jià)格最近有上調(diào)趨勢(shì)隨著成品油價(jià)格的上調(diào)，有可能一定程度上增加水泥的生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi)用。另外，人員成本，管理費(fèi)用等剛性成本不容易改變，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)等要求會(huì)增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，影響企業(yè)利潤(rùn)，所以，水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在近期難以有大改善。

　　綜合上述情況，由于受大環(huán)境影響，一季度廣東水泥工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量、水泥價(jià)格和經(jīng)營(yíng)效益都不理想，處于銷售淡季，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。雖然和全國(guó)水泥情況一樣廣東水泥面臨品種結(jié)構(gòu)過剩，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)等壓力和困難，但我們比較樂觀地預(yù)測(cè)2009年廣東水泥行業(yè)將呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)，先苦后甜，一季更比一季好。在未來的日子里，受益新政，收益于產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高廣東水泥工業(yè)將踏著早春的腳步，迎來牛年第一縷陽光。